Đây là một bộ phim trinh thám bí ẩn, được đánh giá cao cả về diễn xuất và kịch bản. Tại thời điểm ra mắt, tác phẩm đã tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực. Câu chuyện trong phim được lấy bối cảnh năm 1910, kể về sinh viên y khoa tài năng Kwang Su, lang thang quanh khu rừng vào ban đêm để tìm xác động vật để thực hành các thủ tục phẫu thuật của mình. Trước sự ngạc nhiên của Kwang Su, anh phát hiện ra một xác người trần truồng và ngay lập tức mang xác về nhà. Ngày hôm sau, Kwang Su biết rằng thi thể mà anh phát hiện thực chất là con trai của một chính trị gia cấp cao ở địa phương vừa mất tích.
Kwang Su đã loại bỏ một số nội tạng của xác chết và biết rằng nếu cảnh sát đến, anh ta sẽ trở thành nghi phạm giết người. Không còn nơi nào để rẽ, Kwang Su may mắn nhận được một tờ rơi quảng cáo kỹ năng của một thám tử nổi tiếng tên Hong Jin Ho. Anh ngay lập tức đến gặp Hong Jin Ho để nhờ sự giúp đỡ trong việc tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Thật không may cho Kwang Su, Jin Ho không muốn tham gia vào một vụ án giết người và nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Kwang Su. Kwang Su không bỏ cuộc và cuối cùng đã thu hút được Jin Ho, cũng như chỉ ra phần thưởng lớn dành cho việc bắt được kẻ sát nhân.